2020年被看做是中国SaaS行业的机遇之年。因为疫情成为企业数字化转型的重要推动力,SaaS行业也成为逆流而上的典型代表。
据B2B内参统计,2020年国内 SaaS 共发生134起投融资事件,融资总金额超157.45亿元。其中业务垂直型 SaaS 融资事件有85起,行业垂直型 SaaS 有49起。(备注:业务垂直型SaaS针对企业特定业务环节,提供相应的SaaS产品。行业垂直型SaaS为特定行业提供SaaS服务)。
【2020年中国SaaS行业融资总表】
B2B内参从融资企业所处领域、融资轮次、城市分布、投资机构布局、融资规模等角度进行分类整理,虽为不完全统计,但依然可以从这些统计图表中,窥见SaaS行业的融资“众生相”。
[2020年业务垂直SaaS融资事件分布统计]
融资数据显示,84起获融资业务垂直型SaaS 中,资本更为青睐4个SaaS细分赛道:财税、营销、人力资源以及客户关系。其中,财税 SaaS 有19个项目获得融资,位居首位;随后是营销 SaaS ,有13个项目;人力资源有12个项目,客户关系赛道有11个项目。4个细分赛道的融资项目占比累计超41%。此外,在CEM(客户体验管理)、ERP、协同办公、采购等领域,也有不少项目获得融资。
[2020年垂直行业融资事件分布统计]
在行业垂直型 SaaS 中,获融资的项目分布在餐饮、电商、建筑、新零售、农业、酒店、教育、跨境、保险、汽车、物流等17个细分赛道。其中餐饮SaaS 最受资本青睐,有8个项目获得融资。
从融资金额来看,有48个项目融资金额上亿,占总融资事件的35.82%。其中,财税SaaS最多,有7个项目融资金额上亿,营销SaaS和人力资源SaaS 次之,均为5个,ERP和CRM赛道各有4个。
[2020年SaaS融资事件轮次分布统计]
从融资轮次来看,A 轮阶段之前(包括种子天使轮、Pre-A轮)事件有30起,A 轮阶段37起,B 轮阶段22起,C 轮阶段13起,D 轮阶段5起,F轮、IPO上市后以及并购阶段各有1起,另外还有4起未透露融资阶段的事件。总体来看,企业服务SaaS企业融资主要集中在早期阶段,A轮阶段及之前的项目合计为67个,占投融资事件总数的50%,说明未来企业服务仍存在很大发展空间。尤其是今年受疫情影响,以及企业数字化转型的大潮下,各个领域的企业级SaaS市场迎来爆发期,行业或将迎来加速发展。
值得一提的是,战略融资事件有20起,这主要是因为企业风险投资/战略投资者(CVC)的介入,例如美团对餐饮SaaS哗啦啦的投资,汇付天下投资餐饮ERP SaaS奥琦玮,用友产业基金战略投资人力资源SaaS企业仁云科技,智能办公SaaS上市公司蓝凌软件战略投资商网云等等,相对于传统VC/PE的财务投资,CVC更多的是聚焦于业务协同的战略投资,打造自身的业务生态圈。
[2020年SaaS融资事件城市分布统计]
[2020年SaaS投资机构布局分布统计]
机构布局方面,2020年共有超过300家投资机构、CVC以及个人投资者参与了中国SaaS行业股权投资。其中,红杉中国和高瓴资本最为活跃,均出手7次,腾讯以6次出手位列第二,五源资本(原晨兴资本)、纪源资本、绿洲资本、经纬中国、钟鼎资本、华兴资本、元璟资本也多次出手。Top10机构合计出手52次,占总出手的38.8%。活跃机构间不乏合投项目,如融易算、太美医疗、商越、易路软件、魔筷科技、盖雅工场等。此外,互联网巨头方面,百度、美团、小米各有一次出手。
[2020年SaaS融资金额前十分布统计]
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原文始发于微信公众号(B2B内参):2020年SaaS赛道融资盘点:超157.45亿资金投向SaaS 业务垂直型SaaS更受青睐 头部效应加剧